I nostri servizi bancari per le imprese in ambito corporate e investment banking

Gli strumenti a supporto delle imprese

Corporate Banking

Structured Finance

Strutturiamo soluzioni di finanziamento personalizzate per sostenere i piani di crescita e di sviluppo dell’impresa con elevato potenziale industriale e crescita prospettica. Interveniamo in momenti di forte discontinuità della vita aziendale per realizzare importanti progetti di investimento o acquisizioni industriali che richiedono competenze altamente specialistiche.

Turnaround & Credit Opportunities

In ambito distressed operiamo attraverso una pluralità di strumenti e forme tecniche, anche in combinazione fra loro:

Erogazione di nuova finanza super senior (eventualmente avvalendosi della c.d. “prededuzione” ai sensi di Nuovo Codice della Crisi).
Acquisto di crediti single name, con successiva ridefinizione di termini e condizioni.

In situazioni di discontinuità gli interventi sono principalmente riconducibili a due tipologie:

Rifinanziamenti funzionali al completamento di un percorso di rilancio (e.g. uscita anticipata da Accordi di Ristrutturazione, bridge a operazioni straordinarie).
Nuova finanza nella forma di strumenti di debito subordinati o ibridi (e.g. finanziamenti bullet, convertibili) a supporto della ridefinizione/semplificazione della capital structure e/o di accelerazione di piani di sviluppo.

Factoring

Soluzioni per finanziare il circolante e la Supply Chain Finance e ottenere liquidità a breve termine. Con l’obiettivo di consentire alle imprese di incassare il corrispettivo delle fatture emesse trasferendo il rischio di credito agli operatori del factoring. Il factoring assolve a quattro funzioni: la gestione delle fatture; la copertura del rischio connesso alla fattura che si ottiene richiedendo all’operatore anche il versamento del corrispettivo; l’ottenimento della liquidità che assolve alla funzione di finanziamento e infine il miglioramento dei ratings per l’accesso al credito.

Investment Banking

APPROFONDISCI

Capital Markets

Supportiamo Small e Mid-Cap che intendono intraprendere un percorso di crescita, organica e non organica, e ottimizzare la struttura finanziaria attraverso soluzioni personalizzate. Come Global Coordinator accompagniamo le aziende nella strutturazione delle operazioni di quotazione. In qualità di Euronext Growth Advisor affianchiamo le Società che intendono quotarsi sul mercato Euronext Growth Milan.

Securitisation

Troviamo soluzioni efficienti di finanza strutturata che richiedono un’elevata specializzazione e competenza finanziaria per raggiungere obiettivi di diversificazione delle fonti di funding, miglioramento della posizione finanziaria e ottimizzazione degli assorbimenti di capitale dei nostri clienti. Operiamo in qualità di Arranger e Lead Manager nella strutturazione e collocamento sul mercato di operazioni di cartolarizzazione, basket bond, basket loan e alternative debt.

Financial Markets

Investiamo sul mercato, primario e secondario, dei corporate bonds e “alternative debt” per supportare le aziende e finanziare la loro attività corrente e i futuri piani di crescita con rapidità di execution e time to market. Grazie alle sinergie con l’area Corporate Banking e le divisioni Specialised Credit e b-ilty, offriamo alle aziende una vasta gamma di soluzioni di copertura, fornendo loro gli strumenti necessari a ridurre i rischi legati alla propria operatività.