Investitori di debito e Rating

illimity mira ad assicurarsi una base di finanziamento solida e ben diversificata, volta a sostenere la crescita del business nei prossimi anni che prevede di raggiungere nel 2025 attivi totali pari a circa 10 miliardi di euro.

Rating

Moody’s Investors Service

L’Agenzia di rating Moody’s Investors Service in data 16 gennaio 2024 ha assegnato per la prima volta i rating alla Banca. In particolare, i rating a lungo e breve termine sui depositi si collocano rispettivamente a “Baa3” e “Prime-3”, in area investment grade. I rating a lungo termine su debito senior ed emittente si attestano entrambi a “Ba1” con outlook stabile.

L'elenco dei principali rating di Moody’s assegnati a illimity è riportato di seguito

Moody’s Investors Service
LT and ST
bank-deposits
Baa3/Prime-3
LT issuer
Ba1
Outlook
Stable
LT senior
unsecured debt
Ba1
Subordinated debt
B1
Baseline Credit
Assessment
ba3
Publishing date
16/01/2024

Fitch Ratings

L’Agenzia internazionale Fitch Ratings in data 23 ottobre 2023 ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di illimity a “BB-”, il Long-Term deposits Rating a “BB” e il Viability Rating (VR) a “bb-” con Outlook Stabile.

Fitch Ratings
IDR
(Outlook)
BB- (Stable)
STR
B
VR
bb-
LT IDR
BB-
ST IDR
B
Viability
bb-
Long-Term deposits
BB
Short-Term deposits
B
Senior preferred LT
BB-
Subordinated LT
B
Data di
pubblicazione
23/10/2023

Obbligazioni

Nel mese di dicembre 2020 si è conclusa la prima emissione obbligazionaria di illimity: collocata obbligazione senior preferred con durata di 3 anni per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro.
Nel mese di luglio 2021 la Banca ha collocato il primo bond subordinato di classe 2 (Tier 2) con una durata di 10 anni, e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro.
Nel mese di dicembre 2022 la Banca ha collocato il secondo bond senior preferred con una durata di 3 anni per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro.
Nel mese di giugno 2023, la Banca ha completato il primo bond retail con una durata di 3 anni per un ammontare complessivo di 61 milioni di euro.

Obbligazioni
Tipologia di bond
Durata
ISIN
Cedola
Quotazione
Senior Preferred
3 anni
XS2270143261
3.375%
Euronext Dublin
Tier 2
10 anni
XS2361258317
4.375%
Euronext Dublin
Senior Preferred
3 anni
XS2564398753
6.625%
Luxembourg
Senior Preferred
3 anni
XS2471584057
6.15%
Borsa Italiana (EuroTLX)

Programma EMTN

Nel settembre 2019, illimity entra nel mercato istituzionale di debito attraverso il completamento del Programma EMTN - Euro Medium Term Notes programme sulla Borsa d’Irlanda (ISE). Attualmente, la Borsa di riferimento del Programma è la Borsa di Lussemburgo (LuxSE).
I documenti relativi al Programma sono consultabili nelle sezioni qui di seguito.

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